分析 2022年1-11月牵引车终端市场特点：整体销量演绎“17连降”！解放霸榜新能源徐工领衔

  根据终端上牌信息， 2022年11月牵引车实际销售1.33万辆（不含出口、下同），环比下降12%，同比下降58%，同比降幅是今年以来降幅最大的月份。

  2022年1-11月牵引车终端累计销售18.71万辆，同比下滑70%，跑输今年1-11月输重卡大盘终端市场63%的降幅近7个百分点。

  尽管今年前11月牵引车整体市场“差强人意”，但新能源牵引车市场仍可圈可点。终端上牌多个方面数据显示，今年1-11月新能源牵引车累计销售10712辆，同比大涨182%，远跑赢今年前11月牵引车大盘。

  上表显示，今年1-11月牵引车各月销量环比6增5降，其中1月环比降幅最大（-53.7%），主要是去年12月牵引车终端上牌较多（2.7万辆），同时今年1月又被春节假期耽误上牌时间；今年5月环比增幅最大（49.2%），主要是由于今年4月受疫情封控影响销量基数低（只有1.32万辆）导致。

  从月度销量看，今年11月销量为1.33万辆，居今年1-11月各月第三，也是今年以来第三个销量低于1.5万辆的月份，表现较差。据分析主要原因：

  二是今年11月制造业的PMI值只有48%，不但处于荣枯线以下，而且也是今年下半年以来最低的，这在某种程度上预示着作为大型生产资料的牵引车市场需求“景气度”在今年11月较差。

  表：2021年7-12月及2022年1-11月各月牵引车终端实际销量及同比统计（来源：根据终端上牌信息）

  上表显示，2022年11月牵引车终端实际销量1.33万辆，同比下降58%。从去年7月至今年11月，牵引车终端销量同比演绎了罕见的“17连降”（其中今年11月份降幅最大），这是今年11月牵引车终端市场的一大特点。据调研分析，根本原因有：去年上半年柴油车的国六环保升级，提前透支了今年的市场需求；宏观经济下滑，终端对牵引车的需求锐减；受疫情影响，公路物流运输效率大打折扣，客户购车积极性下降；燃油价格不停上涨，经营成本提高，而运价一直不见起色，卡友们的“钱袋子”缩水，购买新车的能力变弱；部分库存、且上过牌的国五二手牵引车低价流向市场，冲击了价格较高的国六新车市场。

  2022年1-11月中，有9个月牵引车同比增速跑输重卡大盘，只有7月和8月两个月跑赢重卡大盘；1-11月牵引车累计实销18.71万辆，同比下降70%，跑输1-11月重卡大盘63%的降幅近7个百分点。可见，今年1-11月牵引车市场的“景气度”总体上比重卡大盘要差，也说明了今年1-11月重卡市场的下滑主要是由牵引车的大幅度下滑导致的。

  调研分析显示，因为疫情对重卡中的牵引车市场影响更为严重，而作为重卡领域其他细分市场的环卫车和专用车（如冷藏车、危化车等）等，受疫情影响比较小。正是环卫车和其他类专用车的较小降幅，遏制了重卡大盘的大幅度下滑。

  表：按动力种类划分2022年1-11月牵引车终端市场各细分车型销量及同比（来源：根据终端上牌数据）

  以上图表显示，按动力种类划分，2022年1-11月牵引车各细分市场中，新能源牵引车累计销量10712辆，同比大涨1.82倍，领涨牵引车各细分市场（其他动力的牵引车同比均大幅度下滑），表现抢眼。这是今年前11月牵引车市场的最大亮点。根据分析，根本原因有如下几个方面：

  一是新能源牵引车目前是港口、钢厂、矿山等倒短物流运输场景中推广应用最多的细分车型，是新能源物流重卡运输功能的主要承担者。

  二是新能源牵引车中的换电车型受到热捧，是直接推高今年1-11月新能源牵引车销量增速的最主要力量。终端上牌多个方面数据显示，今年1-11月换电牵引车累计销售6374辆，同比（去年1-11月换电牵引车累计销售1804辆）大涨253.3%，跑赢1-11月新能源牵引车市场182%的增速近71.3个百分点，占据1-11月新能源牵引车市场近6成（59.5%）的份额，且占比同比增加12个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。可以认为，今年1-11月新能源牵引车市场的增长主要是由换电牵引车大涨推动的。

  表：2022年1-11月新能源牵引车各技术路线车型销量同比、占比及占比同比增减（来源：终端上牌及电车资源）

  表：2022年1-11月新能源牵引车TOP10企业销量同比及占比（来源：终端上牌信息）

  以上图表显示，2022年1-11月新能源牵引车销量TOP10呈现以下特点：

  ---徐工重卡累计销售1578辆，同比增长337%，市场占比14.72%，领跑行业；

  ---汉马科技累计销售1578辆，同比涨112%，市场占比14.69%，位居第二；

  ---三一汽车累计销售1508辆，同比增长336%，市场占比14.07%，位居第三；

  表：2022年1-11月牵引车实际销量top10排行（来源：根据终端上牌信息）

  从上表显示的2022年1-11月牵引车TOP10终端销量及同比数据看，解放汽车是销量唯一一家超越5万辆（5.4万辆）的企业，位居榜首，是第二名销量的近1.6倍，可见解放在牵引车市场的实力无人能敌，同比下降69.0%，跑赢大盘；中国重汽销售3.39万辆，居第二，同比下降72%，跑输大盘近2个百分点；东风汽车销量3.06万辆，居行业第三，同比下降67%，跑赢大盘近3个百分点；福田汽车销2.72万辆，位居第四，同比下降64%，跑赢大盘近6个百分点；陕汽集团销量2.17万辆，位居第五，同比下降76%，跑输大盘近6个百分点；三一汽车销量3996辆，位居第六，同比下降69%，跑赢大盘1个百分点；大运重卡销售3467辆，位居第七，同比下降60%，跑赢大盘近10分点；上汽红岩销售3220辆，位居第八，同比下降82%，跑输大盘近12个百分点，也是TOP10中同比降幅最大的车企；汉马科技销量2260辆，位居第九，同比下降36%，跑赢大盘近34个百分点，是行业同比降幅最小的车企，表现相对最好；徐工重卡销量2082辆，位居行业第十，同比下降61%，跑赢大盘9个百分点；

  今年1-11月TOP10累计销量同比全部下降，其中7家车企跑赢大盘，3家跑输大盘。

  总体看，2022年1-11月牵引车终端市场累计销量18.71万辆，同比下降70%；解放以非常大的优势霸榜，中国重汽、东风分别居第二、第三。

  表：2022年1-11月牵引车top10市场占有率及同比增减（来源：根据终端上牌信息）

  上表显示，在2022年前11月牵引车销量TOP10中，其市场占有率及同比呈现的特点：

  ---一汽解放占28.88%的市场占有率，居第一，且同比增加0.84个百分点，说明其龙头地位正在加强；

  ---中国重汽占18.11%的份额，居第二，但同比份额减少1.5个百分点，是top10中市场占有率同比减少第二大的车企，说明其市场也正在被其他竞争对手蚕食；

  ---东风汽车占16.35%的份额，居第三，同比份额增加1.36个百分点，是top10中市场占有率同比增加第二大的车企；

  ---福田汽车占14.55%的份额，居第四，同比份额增加2.32个百分点，是top10中市场占有率同比增加最大的车企，表现突出；

  ---陕汽集团占11.62%，居第五，但同比份额减少2.85个百分点，是top10中市场占有率同比减少最大的车企，说明其市场也正在被其他竞争对手蚕食；

  总体看，2022年前11月牵引车top10市场占有率同比7增 （解放、东风、福田、三一、大运、汉马科技、徐工）、3减（中国重汽、陕汽、红岩）。其中同比份额增加最大的是北汽福田，减少最多的是陕汽集团。

  表：2022年1-11月牵引车流向TOP10区域份额统计（来源：根据终端上牌数据）

  上表显示，今年1-11月，TOP10区域牵引车销量累计135459辆，占比72.4%；其中新能源牵引车累计销售8559辆，累计占比80%。分布情况如下：

  ----河北拔得头筹，累计销售29186辆。销售车型以6X4类为主；其中新能源牵引车销售4745辆，也居第一，占比15.6%。根本原因是河北作为中国钢铁生产大省，对牵引车需求最多；同时也是钢铁等传统工业公司集中的区域，污染非常严重，因此对新能源牵引车需求也最多。

  ---山东居第二，累计销售27691辆。主销车型是6X4类车型；其中新能源牵引车销售367辆，占比14.8%。

  ---河南居第三，累计销售17775辆，也是以6X4类牵引车为主；其中新能源牵引车销售678辆，居第二，占比9.5%。

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