高空作业平台制造业发展的新趋势、竞争格局及重点企业市场占有率分析

  国外知名高空作业平台制造商，如JLG、Genie、Skyjack 和 Haulotte 等，为满足计算机显示终端更多场景的使用需求，均经历了从中型规格的常规产品，向小型规格和超大规格型差异化产品发展的全系列化过程。在提供系列化产品的同时，近些年国内外知名制造商产品的更新换代周期也呈现加速缩短的趋势。相对而言，高空作业平台系列新产品中，中小型规格产品应用场景范围广、购机成本低，要求设备制造厂商能够形成产能规模效应，减少相关成本；超大规格型产品的科技含量更高、研制与生产周期更长、投资更大，对设备制造厂商的研发实力和制造能力的要求更高，因此市场竞争者较少、产品的利润较高。

  为了全方位地满足多种用户在各种使用场景下的作业需求，实现“一机多用”的目标，国内外主要高空作业平台制造商在朝着系列化、大型化方向发展的同时，通过对液压和电控系统的深度优化设计，逐步实现并优化高空工作装置，使其具备多种作业功能。另外，为全方面满足多种用户在各种使用场景下的功能需求，实现“一机多能”的目标，通过可更换连接装置的普及，使产品能在作业现场完成各种附属作业，如在高空作业平台上搭载机器人手臂完成无人化高空作业工作。产品多功能、多适用特性将成为高空作业平台行业未来的发展趋势。

  近几年，国内外工程机械行业以信息技术为先导，在发动机电控系统、液压控制管理系统、自动操纵、可视化驾驶、精确定位与作业、故障诊断与监控、节能环保等方面做了大量的研究，开发出各类新型的高空作业平台控制管理系统，大幅度的提升了工程机械设备在安全、高效和节能环保等方面的性能。高空作业平台作为工程机械行业的一个分支，产品电控与信息化已经是行业发展的新趋势之一。

  此外，智能技术的持续发展，为智能控制技术在高空作业平台产品上的应用提供了良好的契机。在实现产品功能性的基础诉求上，持续提升产品的安全、智能、舒适、便捷和可靠等性能已成为高空作业平台行业关注点及发展的新趋势之一。

  随着我国及欧美等国家对环境保护的持续关注，加上高空作业平台行业设施运营商及最终用户对产品经济性要求的慢慢地提高，共同促使了高空作业平台产品朝着节能环保的趋势发展。未来，一方面，随着各国家和地区的排放标准逐步的提升，传统动力的环保要求不断的提高；另一方面，随着现代电池技术、混合动力技术和新型材料技术的迅速发展，高空作业平台产品电动化、混动化、轻量化将成为行业的发展趋势。

  终端用户使用需求的持续升级，对高空作业平台产品的控制性能要求慢慢的升高。客户对操作的安全性、易用性、维护性、交互性、操控平顺性等控制类特性要求慢慢的升高。由于高空作业平台的操作者常常要在末端高空进行作业，操控性能的优劣，直接影响作业的质量和作业者的心理健康状态，因而对操控的精准度和平顺性要求很高。开发稳定可靠、控制精度高、抗干扰能力强的安全控制算法是高空作业平台的重要发展方向。

  高空作业平台由于其工作特点，国内外对其安全性的要求非常高。在控制硬件系统模块设计时，进行冗余性设计以及对重要器件的实时监测，以防发生安全事故，因此高可靠性、冗余性设计是目前控制硬件发展的新趋势；在控制软件设计时，充分的利用现有传感器进行多传感器融合提升安全性能，亦是目前发展的新趋势。

  近年来，物联网技术的快速发展及在各行业终端运用领域的加速渗透，使得高空作业平台物联生态圈也将成为行业未来的发展趋势。借助物联网平台，能对各个高空作业平台设备做智能化识别、定位、监控、状态监测与设备管理。通过物联网技术对采集到的数据来进行统计与分析，不但可以实现对大量设备的高效、智能、安全的一体化“监、管、控、营”，还能使高空作业平台、操作人员、技术服务工程师、制造商、设备运营商之间实现异地、远程、动态、全天候的“物物相连、人人相连、物人相连”，继而实现对高空作业平台的全生命周期管理和服务。

  从全球视角看，北美、欧洲等海外市场长期以来为全球高空作业平台研发、生产和销售的主要市场，行业发展较早，目前市场最为成熟；从厂商来看，国际市场上规模靠前、市场占有率大、知名度较高的高空作业平台制造商主要为美国的 JLG 与 Terex（Genie）、加拿大的 Skyjack 和法国的 Haulotte 等企业。

  我国高空作业平台行业起步晚，产品品类、产品销售额相较于欧美等国外市场处于相对落后的地位。但近年来随着中国经济迅速增加，国家出台多项产业政策大力推动高端装备制造业发展，同时政府及社会各界对高空作业安全重视程度的逐步的提升，叠加人口红利消退、人力成本上升等多重因素，新型高空作业装备的出现大幅度提升了高空作业的效率和安全性，驱动高空作业设备行业加快速度进行发展。2021 年中国租赁市场高空作业平台保有量为 32.97 万台，同比增长57%，实现收入约 109.82 亿元，同比增长 47%，中国已成为仅次于美国、欧洲的全球第三大市场。

  在中国高空作业行业加快速度进行发展的背景下，国内厂商凭借强劲的后发优势快速地发展壮大，目前全球前 10 强高空作业平台制造商中国占有 4 席，涌现出星邦智能、浙江鼎力、徐工机械、临工重机、中联重科等一批高空作业平台生产企业，实现了长期制约高空作业平台行业发展的关键共性技术突破。

  国际市场上规模靠前、知名度较高的高空作业平台制造商有 JLG、Terex（Genie）、Skyjack 和 Haulotte 等。

  JLG（捷尔杰）成立于 1969 年，是目前全球最大的高空作业设备专业生产厂商之一，其高空作业车、伸缩臂叉装机和伸缩臂挖掘机技术和销量处于世界行业领头羊。产品有剪叉式、直臂式、曲臂式等高空作业平台，以及伸缩臂叉装机、伸缩臂挖掘机、拖车式升降作业平台等，其主要市场在美国和欧洲。

  Terex（特雷克斯）是一家全球性多元化的设备制造商，是全球工程机械制造业巨头，专门为建筑、基础设施、挖掘、采矿、货运、精炼以及公用事业等行业提供较为可靠的客户解决方案。该公司主要产业部门分为：高空作业平台、建筑机械、起重设备、物料处理与采矿设备等部门。其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司（Genie Industries），成立于 1966 年。2002 年，吉尼工业公司被特雷克斯集团收购，重组为特雷克斯高空作业平台事业部。

  Skyjack（斯凯杰科）在全球高空作业平台设备行业已运营了 30 多年，产品有剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台和伸缩臂叉装车。2002 年 9月，Skyjack 被 Linamar 集团收购，成为 Linamar 集团的全资子公司。

  目前，高空作业平台行业中，具有较高知名度的企业还有浙江鼎力、徐工机械、临工重机、中联重科等

  浙江鼎力机械股份有限公司始建于 2005 年，总部在浙江德清，2008 年进入高空作业平台行业，是一家致力于各类智能高空作业平台研发、制造、销售和服务的高端制造企业，全球高空作业平台领先企业之一。2021 年在国际高空作业平台制造业排名第 3 位，国内排名第一。

  徐工集团工程机械股份有限公司是中国工程机械行业的排头兵，在国内工程机械行业主要经营业务收入排名前三强。该企业来提供的产品有工程起重机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、消防机械以及其它工程机械。近年来，徐工机械依靠工程机械技术及规模优势，全力发展高空作业平台产业，2021 年在国际高空作业平台制造业排名第5 位，国内排名第二。

  临工集团济南重机有限公司，位于山东省济南市。该公司聚焦 4 大产业领域：矿用车及矿山运输辅助设备、钻机及井下装运设备、高空作业机械及关键零部件产品。临工重机较早进入高空作业平台行业，加快速度进行发展高空作业平台业务，2021 年在国际高空作业平台制造业排名第 7 位，国内排名第三。

  中联重科股份有限公司创立于 1992 年，总部在湖南省长沙市，主要是做工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，是一家持续创新的全球化企业。该公司的两大业务板块混凝土机械和起重机械均位居全球前两位。近年来，中联重科依靠工程机械技术及规模优势，全力发展高空作业平台产业，2021 年在国际高空作业平台制造业排名第 9 位，国内排名第四。

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  第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国高空作业平台制造业发展预测分析