高空作业平台租赁上下游产业链、市场之间的竞争格局及重点企业分析

  原文标题：2022年全球及中国高空作业平台租赁行业现状，市场集中度提升，头部效应明显「图」

  高空作业平台是服务于各个行业高空作业、设施安装、检修等可移动性高空作业的产品。按照举升结构，高空作业平台可分为剪叉式、直臂式、曲臂式、门架式、桅柱式和桅柱爬升式，其中剪叉式具备优秀能力的稳定性和载重能力，根据型号和尺寸不用，可用于室内外各种需要高处作业的场合，应用领域最广泛。臂式可以在一定程度上完成较高的作业高度，具备良好的障碍物跨越能力，适用于大高度的室外作业以及需要灵活调整高处到达位置等情况，属于高端产品。在复杂高空作业中，往往采用直臂式和曲臂式高空作业平台搭配使用。桅柱式和门架式多用于室内，如商场、酒店等公共空间的装潢、维修、仓库和超市内货物的取放等，侧重商用领域和生活领域。桅柱爬升式应用场景较窄，主要是建筑物的外立面施工。

  不同于传统工程机械的经销模式，高空作业平台具有使用频率高、使用时间短的特点，主要商业模式为租赁。即通常由生产商销售给租赁商，再由租赁商对计算机显示终端提供设备及各类服务。行业采用租赁模式的根本原因为：

  国内高空作业平台主要商业模式为租赁。高空作业平台具有单台价格高，单次使用周期短等特点，更适合通过租赁的方式来进行供应。所以在成熟市场，设备制造商一般不直接对计算机显示终端进行销售，而以租赁商为中间渠道向市场提供产品。

  19世纪以来，伴随着第二次工业革命以及全球城镇化进程的快速推进，全球工程机械行业得以飞跃式发展。高空作业平台作为工程机械的一个分支，起源于上世纪60年代的欧美国家，与传统工程机械一样，随着发展中国家的发展和崛起而迅速扩张至全球。从各个地区的保有量来看，北美洲和亚太地区的高空作业平台租赁设备保有量最高，2021年的保有量分别为79.74万台、67万台，分别占比40.68%、34.18%。

  注：欧洲市场（27个欧盟国家及英国）占整个欧洲、非洲及中东地区市场舰队的94%；拉丁美洲包含墨西哥。

  美国是全球最大的高空作业平台市场。2013-2019年，美国高空作业平台租赁市场收入规模自72亿美元增至111亿美元，2020年受疫情影响，收入规模下降至103亿美元，同比下滑7.21%，2021年回升至119亿美元，同比增长15.53%，预计2022年将达到131亿美元。

  从设备保有量上看，2021年，受全球供应链复苏和租赁商投资规模增长的影响，美国高空作业平台租赁业市场设备保有量为72.21万辆，同比增长10%，预计2022年将达到78万辆。

  欧美的高空作业平台市场起源于上世纪70年代，经历了40余年的发展后，已步入成熟阶段。就美国市场而言，2021年，美国高空作业平台租赁业设备平均服役年限为5年两个月。

  2013年以来，欧洲十国高空作业平台租赁市场收入规模的增长较为稳定，从2013年的24亿美元提升至2021年的30亿美元，期间年均复合增速为2.83%。预计2022年将继续保持增长至32亿美元，同比增长6.67%。

  欧洲高空作业平台数量增加主要是受住宅、商业、零售及工业等建筑业和维修、清洁、公共事业等非建筑业的推动。另外，欧洲高空作业平台租赁业设备的更替也是推动高空作业设备需求的重要的因素之一。据国际高空作业平台协会(IPAF)数据，2021年，欧洲十国高空作业平台租赁业的设备平均服役年限为9年4个月。

  数据显示，2017-2021年中国高空作业平台保有量由6.5万台上升至38.44万台，5年CAGR为55.94%；高空作业平台销量由4.58万台上升至16.01万台，5年CAGR为36.74%。

  国内高空作业平台租赁业行业发展较晚，但发展迅速，2018-2021年，中国高空作业平台租赁业市场收入规模从44.34亿元增至109.82亿元，期间CAGR为35.3%。预计2022年有望增长至120.69亿元。

  根据国际高空作业平台协会(IPAF)数据，2021年，中国高空作业平台租赁业市场设备保有量达到32.97万台，同比增长57%，预计2022年将达43.85万台，同比增长33%。

  从设备平均出租率看，我国出租率保持高位。2017-2021年，国内高空平台平均租用率总体呈增长走势，2021年平均租用率达到81.3%。

  市场集中度提升，头部效应明显。2021年，头部三家租赁商的设备保有量拥有全国57.7%的设备保有量。其中，宏信建发市场占有率位居首位，保有量占比为29.6%，其次是华铁应急和众能联合，分别占比14.4%、13.7%。

  从营收规模来看，宏信建设2021年营业收入达61.4亿元，而华铁应急同年营收在26.1亿元左右，不达宏信建设的一半。从设备保有量来看，钢支护系统方面，宏信建设2021年的钢支护系统设备保有量约为153.79万吨，占全国同年设备保有量市场占有率的5.1%，位列全国第一；同样布局钢支撑市场的华铁应急设备保有量为74.30万吨，所占的市场占有率约2.5%。模架系统方面，宏信建设2021年的盘扣式脚手架设备保有量约为53.44万吨，品类规格齐全，占全国同年设备保有量市场占有率的3.2%，位列全国第一。高空作业平台方面，宏信建设2021年的高空作业平台设备保有量约为9.72万台，占同年市场占有率的29.6%，位列第一名；而华铁应急设备保有量约4.7万台，所占市场占有率14.4%左右。

  租赁市场持续发展及与融资租赁模式的融合快速推动了产品应用的深度及广度。随着全球高空作业平台租赁业务的发展，全球高空作业平台设备运营商不断扩充设备存量以抢占市场。近十年来全球高空作业平台租赁市场的设备保有量稳定增长，国内市场作为后起之秀，也借鉴了欧美市场的成功经验，大批设备运营商进入高空作业平台租赁市场，并不断加大采购力度，扩大业务规模，使得国内高空作业平台租赁业的收入和保有量同时保持比较高的增长速度。

  同时，未解决批量采购的资金问题，下游设备运营商纷纷通过融资租赁方式结算设备采购款，促进了行业加快速度进行发展，优化社会资源配置，有效地降低了设备运营商的资金门槛，对高空作业平台行业的发展具有十分重要的意义，极大地推动了行业应用的深度及广度。

  原文标题：2022年全球及中国高空作业平台租赁行业现状，市场集中度提升，头部效应明显「图」

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