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我国叉车行业销量稳步提升 海外市场空间广阔 吸引有突出贡献的公司布局

时间: 2024-06-08 19:06:09 |   作者: 解决方案

  叉车又称工业车辆,指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆。叉车属于物料搬运机械,和其他起重运输机械一样,能够减轻装卸搬运工人的劳动强度,提高装卸搬运效率,减少相关成本。与其他搬运机械相比,叉车具有机械化程度高、通用性强及灵活性更好的特点。因此,叉车被大范围的应用于车站、港口、机场、工厂及仓库等各个国民经济部门,是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。叉车种类多样,并有多种分类方式。

  内燃叉车、电动叉车及手动叉车,其中内燃叉车还分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车等,电动叉车包括电动平衡重式叉车和电动仓储叉车

  电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ)、电动乘驾式仓储叉车(Ⅱ)、电动步行式仓储叉车(Ⅲ)和内燃平衡重乘驾式叉车(实心轮胎)(Ⅳ)和内燃平衡重乘驾式叉车(充气轮胎)(Ⅴ)五大类型

  根据观研报告网发布的《中国叉车市场运营现状调研与发展的策略研究报告(2023-2030年)》显示,在产业链方面,叉车行业上游主要为钢铁行业与发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱等关键零部件制造业;下游主要为各类应用场景,行业分布零散,主要有物流仓储业、交通运输业、工业制造业、批发和零售业等。

  随着制造业智能化、电商加快速度进行发展等因素使得社会物流总量一直增长,全球叉车行业市场表现强劲。而在中国市场,中国工业车辆行业经过多年发展,目前慢慢的变成了全球第一大叉车生产及消费大国。

  根据多个方面数据显示,2021年全球叉车销量达到197万台,同比增长24.4%,2011-2021年复合增长率为7.66%;我国叉车销量达110万台,2011-2021年GAGR为13.36%,占全球总销量的55.8%,与2020年相比增长了37.4%,高于全球叉车销量增速。

  2、国产叉车品牌获市场认可,出口量及金额整体提升,叉车有突出贡献的公司布局海外市场

  近年来,我国叉车在产品性能、后市场服务水平、品类等方面与国际知名品牌之间的差距不断缩小,产品性价比慢慢的升高,国外企业对国产品牌青睐程度上升,出口金额整体上升。依据数据显示,2021年我国叉车行业出口金额达41.2亿美元,同比增长67.3%。

  同时,在俄乌大战及能源危机等背景下,国外企业供应受到限制,国产叉车品牌抢抓机遇,实现出口销量高增长。根据多个方面数据显示,我国叉车行业出口量从2015年的9.2万台增长到2022年的36.2万台,CAGR达21.6%;我国叉车行业国外销量占比从2015年的28%提升至2022年34%。

  综上,近年我国叉车行业海外市场广阔,国内龙头企业纷纷抓住机遇,陆续展开市场布局,例如安徽合力和杭叉集团均在国际市场通过投资等方式设立较多营销机构和公司,并且已布局全球范围营销网络。在业务营收方面,2020-2021年安徽合力和杭叉集团海外营收占比均有所提升,依据数据显示,2021年安徽合力海外营收占比达19%,杭叉集团海外营收占比达20%。长期来看,随着国产品牌竞争力不断提升及龙头企业继续布局全球营销网络,海外市场有望成为叉车行业发展的强动力。

  我国叉车行业进入壁垒不高,导致市场参与者数量众多,竞争趋于白热化。根据中叉网数据,2022年,我国工业车辆制造商年销售量超过10000台的有15家,年销售量超过5000台的有20家,年销售量超过3000台的有25家,年销售量超过2000台的有32家。

  从市场竞争格局来看,按营收和销量可将叉车市场分为三个梯队:安徽合力和杭叉集团位列第一梯队,2021年安徽合力市占率为25%、杭叉集团为23%(销量口径测算);第二梯队是林德(中国)、中力、龙工、比亚迪、诺力、丰田、永恒力、海斯特,销售收入均超过10亿元;第三梯队为前20制造商排名的其他企业。

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  近年来,我国网约车行业进入快速发展时期,市场规模不断增长。多个方面数据显示,2022年,我国网约车市场规模为3146亿元,同比下降1.38%,预测2023年市场规模将突破3200亿元,整体规模处于艰难增长态势,同时也表明处于变盘的临界点。

  冷链物流是食品及餐饮行业中非常重要的一环。近年随着城镇化进程不断推进,消费者的食品安全意识不断提升,以及生鲜电商市场的带动,我国冷链物流需求总量不断扩大。数据显示,2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨,同比增长6.1%,预计2024年我国冷链物流将达4.03亿吨左右。

  2017年,中国民用航空局正式提出“智慧机场”概念。其后,在政策、技术等多重因素驱动下,国内各大机场逐渐开始推动“智慧机场”建设。这也使得近年来我国智慧机场行业发展向好,市场规模持续扩容,由2017年的32.3亿元增长至2022年的62.76亿元,增速始终保持在12%以上。

  我国轻型卡车行业已走上了产业升级之路,产品品质不断提高,出口数量也随之暴增。依据数据,2021年我国轻型卡车出口量为24万辆,增速高达90.5%;2022年我国轻型卡车出口量为33.2万辆,增速高达33.2%。2023年H1我国轻型卡车出口量为15.2万辆,将上年同期增长1%。

  近3年来,我国网络货运行业运单量迅速增长,2023年共上传运单1.3亿单,同比增长40.9%。同时,我国网络货运企业数量也在不断增加。截至2023年12月底,全国网络货运企业已增加至3069家,接入社会运力798.9万辆车、驾驶员647.6万人。

  根据多个方面数据显示,2022年我国电动两轮车行业市场规模约为1138.72亿元,同比增长38.1%,其中电动二轮自行车市场占比最高,约为76.23%,电动二轮摩托车占比约为23.77%;2023年至2028年我国两轮电动市场规模将由172亿美元增长至242亿美元,俨然一条千亿人民币级别的巨大赛道。

  虽然特种运输在我国市场上的起步时间较晚,但是近年发展程度较高,总体行业规模不断扩大。根据多个方面数据显示,2017-2022年我国特种运输行业规模从1382.99亿元扩大至5215.98亿元。

  截至2023年,我国电动车市场规模约763亿元,同比2022年上涨约2.74%。

  2024年1-4月我国移动短信业务收入同比增长5.2% 移动电线月我国电信业务收入同比增长4% 其中新兴业务收入同比增长11.2%

  2024年4月银行间货币市场成交额同比减少2.5% 其中买断式回购成交同比增加47.7%

  2024年4月末上证指数和深证成指环比均下降 4月深市日均交易量环比减少13.1%

  2024年1-4月全国彩票销售同比增长17% 其中福利彩票销售同比增长26.3%

  2024年1-4月我国三氯乙烯出口量同比减少4% 四氯乙烯出口量同比减少8.8%

  2024年1-4月我国合成洗涤剂产量同比增长2.6% 其中云南省以108.91万吨排名第一

  2024年4月我国钢化玻璃产量当期值同比增长13.7% 累计值同比增长13.1%

  2024年1-4月我国纯碱产量同比增长18.8% 其中河南省以298.62万吨排名第一

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