移动小车AGV产业链研究报告

  移动机器人又称AGV，是指通过特殊地标导航自动将物品运输至制定地点的机器设备。AGV具有感知、规划、决策和移动等功能，是一种具有安全保护以及各类以在功能的运输车，可以在一定程度上完成按照规定引导路线行驶，具有比较强的抗干扰的能力和目标识别能力。AGV核心技术，最重要的包含传感器技术、导航技术、伺服驱动技术、系统集成技术。 AGV市场与其他种类的工业机器人相比，我国在AGV机器人领域具有相当的实力，移动机器人产品不仅成为国内市场主流产品，国内公司占比占据80%的国内市场，且产品具有较高的成熟度和稳定度，某些AGV品牌甚至远销海外，具有国际知名度。 从目前的应用领域看，AGV主要运用于自动化工厂仓库系统、智慧物流和汽车总装、物流及零部件生产领域，当前AGV市场超过50%的销量以及销售额均来自汽车总装、物流以及零部件生产领域，家电制造业占比约25%，该占比与欧美市场上的AGV应用领域分布相同。 高工产研机器人研究所（GGII）多个方面数据显示，2017年国产AGV机器人销售量12900台，较2016年同比增长61.25%。GGII预计，2018年AGV机器人销量将超1.8万台，同比增长超40%。2017年增幅较大的根本原因：新兴行业（电商、快递、新能源、医疗等）市场需求持续释放，大幅度采用电商、物流仓储AGV及AGC产品。GGII认为，AGV在汽车、家电、烟草行业等制造领域市场需求稳定增长的同时，物流领域自动化仓储改造，尤其是智能仓储的建设需求旺盛，也促进了AGV销量的迅速增加。市场占有率排名前列的公司有：沈阳新松19%、云南昆船11%、机科发展9%、嘉腾7%、华晓精密7%、艾吉威、井源机械、浙江国自、驰众四家公司市占率均为5%，其余公司包括欧凯、远能、佳顺智能等。根据GGII的报告，2016年AGV主要使用在于汽车、烟草、造纸印刷、仓储物流等行业，且物流行业应用上涨的趋势明显，2016年AGV应用占比前五的行业分别为：仓储36.7%、汽车29.0%、餐饮烟草11.0%、造纸印刷8.6%、电力5.0%。GGII的报告数据显示，2010-2016年，中国AGV价格按年平均4.3%的降速降价，其中2016年降价幅度最明显，达到10.4%，主要是由于仓储物流AGV爆发式增长，拉低了AGV行业的总体平均售价，具体来说，中高端市场以新松、昆船、机科等为代表，产品价格一般在20-50万元/套，中低端市场以远能、佳顺智能、嘉腾等为代表，其轻负载AGV产品价格普遍在5-8万元/套。

  摘要：自动化物流装备按照功能能划分为：自动化仓储设备、自动化输送设备、自动化搬运设备、自动化分拣设备等几大类,自动牵引小车（AGV）、堆垛机、输送机、自动化轨道小车（RGV）等是有代表性的产品。自动牵引小车（AGV）具有行动快捷、工作效率高、结构相对比较简单、可控性强、安全性好等优势,可充分地昆山华恒焊接股份有限公司公开转让说明书体现自动化与柔性作业,其自动导引是实现精确移动控制的关键,在传统电磁、。

  摘要：与国产工业机器人市场占有率慢慢的出现下滑不同的是，AGV市场近两年一直在加快速度进行发展中，据中国移动机器人（AGV）产业联盟数据、新战略机器人产业研究所的调研，2018年中国市场新增移动机器人（AGV）29600台，市场销售额达到42．5亿，这其中，销售过亿的17家企业均为国产品牌，外商AGV的市场占有率几乎能忽略不计。而在多关节机器人市场，外商品牌的市场占有率占据70％以上，国产品牌不仅份额少且多集中在低端领域。

  标题：机械设备行业周报2019年5月第1期:海外激光器企业业绩承压,工程机械景气度持续

  摘要：机器人行业巨大的成长空间吸引了投资者的高度关注，一些初创公司屡获资金，例如近期的JAKA机器人获得1500万美元投资，移动机器人厂商Locus Robotics完成了C轮融资2600万美元等等。

  摘要：根据我们国家移动机器人(AGV)市场实际发展状况来看，2018年我国移动机器人(AGV)销量为29600台，市场规模达到42.5亿元。

  标题：机器人行业专题:移动机器人(agv)产业链分析,进入发展黄金期,广阔应用前景未来可期

  摘要：从未来市场规模来看，移动机器人（AGV）市场规模有望达140亿元。根据我国移动机器人（AGV）市场实际 发展情况去看，2018年我国移动机器人（AGV）销量为29600台，市场规模达到42.5亿元。由于需求端的 叉车替换需求、仓储机器人需求等都较为旺盛，保守估计未来五年移动机器人（AGV）销量的复合增长率大概 率维持在25%左右，再考虑技术进步带来的产品每年约5%的降价水平，以此计算我国移动机器人市场在五年 后将达到140亿元左右，产业高质量发展空间巨大。

  摘要：AGV机器人在“中国制造2025”、智慧物流等政策护航下,销售量持续增长,预计2018年AGV机器人销量将超1.8万台,同比增长超40%。

  摘要：前瞻产业研究院，太平洋研究院整理国内AGV 企业约70家，国产品牌占有率接近90%。

  标题：联讯证券新三板大国工匠系列报告之工业机器人：工业机器人界之翘楚，AGV市场蓬勃发展

  摘要：市场规模方面，根据新战略机器人产业研究所的数据，2016年中国AGV市场规模已达到12亿元。2015年国内AGV（含AGC）新增量中AGV、AGC和激光叉车的占比分别为51%、45%和5%。按照此比例对2018年市场规模进行预测，2018年预计AGV（含AGC）新增量为1.5万台（根据中国产业信息网的预计），我们以AGV平均单价40万，AGC平均单价10万，激光叉车平均单价80万为计算标准，那么2018年AGV市场的市场规模约为42.15亿元（42.15亿元=1.5万台*51%*40万元+1.5万台*4%*80万元+1.5万台*45%*10万元），是2016年市场规模的3.5倍。因此，未来我国AGV市场还将继续呈现出蒸蒸日上的态势，AGV应用领域将不断拓宽，种类更加繁多，功能越来越强，自动化和智能化水平显著提高。

  标题：联讯证券大国工匠系列报告之工业机器人：智能制造浪潮来袭，工业机器人助力制造业转型升级

  摘要：AGV将会促进深入至各行各业中国国内市场2014年AGV市场（含AGC）新增量为1.2万台，根据中国产业信息网的预计，2018年我国AGV（含AGC）保有量将达到4万台以上，2018年AGV（含AGC）销量既往为14000台左右，按照AGV平均价格8万元/台进行计算，预计2018年AGV市场规模将达到11.2亿元。目前，智能化水平较高的高端AGV年产量为1000台左右，按每台50万元进行计算，2018年高端AGV市场规模将达到5亿元左右。因此，2018年AGV市场规模将共达到16亿元左右。

  摘要：主题二：战略布局与政策导向”美国机器人工业协会主席Jeff Burnstein：美机器人市场销量不断创造高，2017年机器人的销量将可能达到4万台，销售总额预计能达到10亿美元，其预测移动机器人将会成为未来市场发展的一个重要趋势。

  摘要：随着核心传感器国产化速度超过预期，移动机器人成本价格的下降也是必然趋势。目前行业并未出现国外机器 人巨头垄断的局面，国产品牌市场占有率接近90％，同类企业的竞争加剧，差异化发展成必然道路，面对产业 逐渐细分，加大AGV专用器件甚至机械配套件的标准化、系列化、通用化，软件，电气接口标准化很有必要。

  摘要：与多关节工业机器人市场中外资品牌占据大半江山截然相反的是，AGV机器人的国内市场，90％是国产品牌。根据新战略机器人产业研究所统计，2012年AGV机器人相关本体企业仅有约20家，2015年翻了三倍，约为60家，而到2018年公司数达到120家，完全出现了几何裂变的状态。在外商林立的工业机器人市场，AGV慢慢的变成了最有望实现真正“国产化”先行者。

  摘要：受益于锂电行业的发展，新能源叉车逐步被市场所认可，且具备过去铅酸电池所不具备的优势，比如可以每时每刻充放电。去年锂电池叉车销量已超越 5000 台，主机厂内资包括比亚迪、合力、杭叉等，外资包括林德、永恒力都开始生产锂电池叉车。AGV 受到了国内许多企业的重视，需要强调的是， AGV 需要跟整个物流系统联系起来使用，国际几大工业车辆品牌一直在收购相关系统集成商、软件开发商，从而从原来单一的设备提供商向整体解决方案提供商转型，国内企业也逐渐开始做整体解决方案。

  摘要：国内叉车企业大部分在研制AGV,公司作为行业龙头,估计已经取得实质进展。

  摘要：2015年以来，移动机器人(AGV)产业进入了加快速度进行发展期，行业存在比较大变数，相对而言，技术上积累更为深 厚、功能开发更为独特的企业或许能从行业变革中收益更多。

  摘要：由于需求端的叉车替换需求、仓储机器人需求等都较为旺盛，保守估计未来五年移动机器人(AGV)销量的复合增长率大概率维持在25%左右，再考虑技术进步带来的产品每年约5%的降价水平，以此计算我国移动机器人市场在五年后将达到140亿元左右，产业高质量发展空间巨大。

  摘要：根据中国移动机器人（AGV）产业联盟、新战略机器人产业研究所数据统计，2018年中国市场AGV机器人相关这类的产品市场新增量较2017年实现42.5%的增长，达到29600台，其中包含普通AGV、AGC、叉车AGV、电商仓储物流AGV、停车以及户外重载AGV等，市场规模达到42.5亿元。

  摘要：（新闻来源：新战略机器人）2018年 AGV机器人无论从产业规模还是产品销量都实现稳定增长，据中国移 动机器人（AGV）产业联盟、新战略机器人产业研究所的数据调研，2018年中国市场AGV机器人相关这类的产品市 场新增量较2017年实现42.5%的增长，2018年中国市场新增移动机器人（AGV）29600台，其中包含普通 AGV、AGC、叉车AGV、电商仓储物流AGV、停车以及户外重载AGV 等，市场规模达到42.5亿元。

  标题：2018年机械行业周报6月第2期:激光设备产业或迎来加速发展,新补贴目录保障新能源汽车销量

  摘要：华工科技、大族激光2.3、人机一体化智能系统：AGV市场增长50%，工业互联网行动计划明确2.3.1、工业机器人： 2017年 AGV机器人市场达28.5亿元，同比增长50%根据《2017中国移动机器人（AGV）产业高质量发展报告》， 我国AGV机器人市场发展较快，2017年市场规模达到28.5亿元、同比增长50%，约占全球市场占有率三分 之一，是全球第一大应用市场。2017年，我国AGV 所有品类产品新增量21890台、同比增长94%，从事 AGV产业链的企业约150家，从事AGV 本体研发销售的企业约50家，预计2018年 AGV产业市场规模将 突破40亿人民币，营收超过1亿元的企业达到6 家。

  标题：国金证券高端装备系列报告四：智能仓储物流崛起，三个细致划分领域前景看好

  摘要：从市场规模和增速来看，国内AGV市场从2010年开始迅速增长，2013年市场规模24.7亿元，2014年市场规模达到27.20亿元，同比增长10.12%。2014年AGV市场新增量为3,150台，同比增长29%。2015年新增量为4,300台，同比增速超过36%，新增市场中超过70%为国产品牌。

  摘要：2016年4月，工业与信息化部、国家发改委、财政部等三部委联合印发《机器人产业高质量发展规划（2016-2020年）》，为十三五期间我国机器人产业高质量发展描绘了清晰的蓝图：在工业机器人领域，聚焦智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术，提升可操作性和可维护性，重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等6种标志性工业机器人产品，引导中国工业机器人向中高端发展；2016年5月，国务院印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，部署深化制造业与互联网融合发展，协同推进中国制造2025和互联网+行动，加快制造强国建设并推动中国制造提质增效升级。