兴业证券-三一世界-0631HK-上半年成绩增加微弱海外成为未来增加驱动力

  ：入增加超预期，首要因为国内煤炭挖掘需求激烈及智能化晋级显着、海外商场宽体车及弹性臂叉车等完成迅猛增加，上半年公司世界出售的收益同比增加121.9%至19.3亿元，占收入比重进步7.9pct至25.3%，其间宽体车和物流配备世界收入别离同比增加155.5%、113.6%至6.7亿元、9.6亿元。”

  1.出资关键2022年上半年成绩增加微弱：2022年上半年公司收入为76.3亿元，同比增加53.1%，其间矿山配备、物流配备及机器人事务收入别离同比增加74.5%、22.5%、36.9%至49.3、21.5及5.5亿元，上半年收入增加超预期，首要因为国内煤炭挖掘需求激烈及智能化晋级显着、海外商场宽体车及弹性臂叉车等完成迅猛增加，上半年公司世界出售的收益同比增加121.9%至19.3亿元，占收入比重进步7.9pct至25.3%，其间宽体车和物流配备世界收入别离同比增加155.5%、113.6%至6.7亿元、9.6亿元。

  2.上半年归母净利润同比增加11.7%至9.1亿元，扣除去年同期处置新疆子公司的一次性收益1.5亿元后，公司归母净利润同比增加37.1%，增加微弱。

  3.在手订单丰满，综采订单排产到下一年：因为煤炭挖掘需求激烈及智能化晋级显着，公司的煤机在手订单微弱，其间综采新接订单现已排到下一年，现在公司在综采职业商场占有率偏低，远远低于职业榜首名比例，未来商场占有率还有较大提高空间，公司已于西安新建宽体车及支架产能，以保证未来的快速地增加的需求。

  4.海外事务成为未来增加驱动力：在世界化战略方面，公司估计矿山配备在2023年世界销售额到达40亿元（含税），2025年到达80亿元，成为矿车国内出口榜首品牌；估计物流配备在2023年世界销售额到达40亿元，2025年到达70亿元，成为港机国内出口榜首品牌。

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